出品 | 虎嗅科技组

作家 | 梁卡尔

剪辑 | 苗正卿

头图 | 华为提供

“华为的想法是成为英伟达”。

9月14日，华为心声社区公开了一份监事会主席郭平与新职工的漫谈纪要。在被问及华为对大模子的政策定位时，郭等闲漠地给出了一个直白的回应。

他同期规则了鸿沟。华为的中枢上风不在于领有自研大模子，而在于支握客户构建优秀的大模子，确保人人各式大模子都能在华为昇腾、鲲鹏、超节点及集群上高效运行。

三天后，9月17日，华为全商量大会2026上，昇腾960超节点、灵衢UnifiedBus互联左券、CANN开源生态、华为云Agentic Cloud、SCALE伙伴体系持续发布。把这些发布串起来看，郭平那句话不是一次里面对新职工的激发，而是一份有居品阶梯图守旧的政策透露书。

问题是，这份透露书完成度有多高？面前来看，华为的策略是一块块把疆土拼好。

从采购方到竞争者

华为对英伟达的追逐，不是从昇腾发布才运行的。

2020年之前，华为的确总共芯片都从好意思国采购，一度是英伟达在中国最大的客户之一。

那时，华为正承受着崇高的资本压力：其智能云硬件平台Atlas在阛阓拓展上濒临的最大抑遏，就是管事器动辄六七十万元的售价，其中仅英伟达的算力卡就占去了40万元。崇高的资本导致这一代居品在阛阓上的销量三三两两，多靠华为里面消化。

然则，转向自研的陈迹，早已草蛇灰线。2016年CES时间，华为海念念总裁何庭波与英伟达CEO黄仁勋有过一次交谈。彼时，英伟达书记淡脱手机芯片阛阓，何庭波试探性地商议能否将干系工夫授权给华为，遭到了黄仁勋飞快拒却。

此次拒却让何庭波矍铄了布局AI芯片的决心。归国后构兵了寒武纪，并选定了其芯片居品，但听完陈天石的演讲后，何庭波判断华为里面相同领有中科大少年班配景的东谈主才，恐怕把开拓AI处理器的任务交给了廖恒。2017年，代号为“达芬奇”的里面AI芯片预筹商名堂寂静立项。

如今，廖恒已是华为半导体首席科学家。他曾率领团队系统梳理了以前十多年的深度学习效果，发现了一条皆备不同的谈路。那时，英伟达走的是“积木组装”的CMP（多芯粒异构封装）阶梯。其中枢上风在于极其灵巧的“多线程协同指示系统”，能让千千万万个线程同期列队跑。但这更像一个万能选手，并莫得将AI最中枢的筹办优化到极致。

华为想得很明晰，要是像素级效法英伟达，作念出来的居品酌订价钱略低，性能却未必跟得上。于是，华为选定了DSA（面向特定领域优化的专用架构）的阶梯。

传统CPU走的是串行处理，一次算一个。英伟达GPGPU走的是大限度并行，让千千万万个线程同期跑。华为两条都没选，而是把筹办单元改形成了三维立体的方块阵列。这种联想，让芯片每瓦功耗能换来的AI算力大幅耕作。

2018年上半年，自研昇腾芯片名堂寂静启动，主要对准数据中心推理卡和旯旮筹办两个场景，明确对标英伟达GPU。

但华为很快发现，光有芯片不够。此前为了自主完成二次开拓，华为打造出支握资源池编排、完成二次封装的CUDA层，终了谗谄。据方兴东所著《晟腾崛起》一书中论述，当华为向英伟达苦求授权时，被英伟达拒却了。原因是，这不仅触碰了英伟达靠卖硬件收货的中枢交易利益，还需要英伟达团队贴身参与管事，增加了资本。

这条路走欠亨，华为决定换一种嘱托。不跟英伟达比拼单一居品的参数和性能。华为把居品形态改为一台机器、一个机架、一个集群、一个限度化数据中心。这给了华为更大的联想摆脱度，也避让了单卡竞争的正面战场。

但想成为“中国英伟达”的并不单要华为。

2025年底到2026年头，摩尔线程、沐曦股份、壁仞科技、天数智芯四家国产GPU公司密集完成上市，燧原科技也在2026年9月登陆科创板。媒体给它们贴上了归拢个标签，“中国版英伟达”。摩尔线程创举东谈想法建中曾任英伟达中国区总司理，壁仞科技CTO洪洲曾主导华为海念念自研GPU，沐曦的中枢团队也有英伟达和AMD配景。

但“中国英伟达”这个标签下面，走的是不同的路。四小龙中，摩尔线程、沐曦、壁仞选定GPGPU阶梯，兼容CUDA生态，让现存代码尽量跑起来；燧原科技和华为昇腾一样选定了DSA阶梯，但燧原科技选定不兼容CUDA，是以需要重建我方的软件栈。

壁仞科技招股书援用的灼识照看数据自满，2024年英伟达和华为海念念（证据附注陈迹计算）占据了中国智能筹办芯片阛阓94.4%的份额。在这极高的头部采集度下，其他国产AI初创势力在2024年尚处于起步或交易化前期，“四小龙”合起来在中国AI芯片阛阓的份额不到2%，而华为昇腾还是是其中份额最大的国产厂商。

也就是说，喊着归拢个标语的公司许多，但真确在系统级、集群级与英伟达正面交锋的，面前只须华为一家。

七年之后，昇腾960是这套系统级嘱托的第一个齐备落地效果。

速率在追逐，代差仍存在

昇腾960系列芯片的提前亮相成为此次大会的中枢话题。轮值董事长汪涛在大会上书记该系列芯片“提前研发就绪”， 并露馅了它提速后的发布阶梯图。

昇腾960DT面向磨练，比原筹办提前三个季度，2027年第一季度就绪。960PR面向推理，提前一个季度，2027年第三季度就绪。后续970、980将保握一年一代的迭代节律。

以华为公布的性能参数来看，昇腾960DT的核默算力和存储才智较上一代翻倍。综合多家行业数据分析，其性能高于英伟达2023年发布的H200 SXM，但低于2025年下半年运行发货的B300。前者是英伟达上一代旗舰，后者是它现时的主力居品。这意味着，昇腾960的单卡水平大要特地于英伟达两年前的居品，还没赶上它面前的主力。

图片开端：华为提供

华为莫得侧目单卡差距，选定了另一条旅途来对冲。

华为里面曾对算力遵循作念过比较。在单元有用面积里，华为的算力暂时够不上英伟达顶尖水平，只可通过管事器、集群等方式把整机算力密度作念上去，代价是功耗高。这种嘱托逼着华为去念念考大模子到底需要什么样的硬件，其论断是，OpenAI和英伟达在底层良好联动，就像当年的微软和英特尔，是以华为必须咬住英伟达。

华为自以为比英伟达有一个上风，不错把CPU和GPU互相重复、协同。但协同的前提是互联，而互联恰正是英伟达布局更早的领域。英伟达推出NVLink工夫，还收购了Mellanox，比其他公司提早三年预判到了互联的弱点性。是以ChatGPT-3.5爆发的时候，华为在互联领域还是慢了1至2年。

差距摆在哪里，华为策略是在存储发力，作念定制化布局。据《晟腾崛起》所述，华为里面对英伟达的竞争策略，被空洞为一句话，像蛇一样用长链条布局和间接方式咬住敌手。

直到2023年上半年，910B芯片转头，华为才惩办了此前架构性弱势，同期绽放底层才智，让用户能基于集群筹办提供的用具自行开拓。到6月，推理芯片性能达到了英伟达的1.6至1.7倍。这是“咬住”策略的第一个可成效果。

2026年头，华为高层召开昇腾业务研讨会，对“超节点+集群”惩办决策给以嗜好，明确昇腾的政策兴味，并决定餍足头部客户的大限度算力需求，通过一体机业务惩办中小算力场景。至此，中国阛阓冒昧终了大限度商用，况且踏实守旧上万个节点集群运行的AI芯片，只须华为昇腾。

这背后的逻辑很明晰，华为的竞争力不在单卡，在集群。

用超节点绕开单卡瓶颈

全商量大会上，汪涛寂静发布了选定NPO工夫的昇腾960超节点，并公布将在2027年上市。同期，他在会上提到，此前的昇腾910C超节点已部署超1000套，昇腾950超节点已限度商用。

昇腾960超节点到底有多能打？一个超节点，最多塞进4096张卡，算力平直干到8 EFLOPS FP8、16 EFLOPS FP4，内存容量1PB。这特地于把512台正常8卡管事器“拧成”一台机器来用。华为还鼓吹用5500个自研Hi-ONE光引擎替换4.8万颗800G光模块，功耗申斥杰出550千瓦，无故障运行时分翻倍，一年内非筹办停机不到18小时。

为了惩办卡多了“堵车”的问题，华为通过灵衢UnifiedBus将十余种互联左券调治为灵衢左券。带宽从百GB级冲到TB级，延伸从7微秒压到2微秒。全局内存调治编址，4096张卡的内存变成一个分享大池子，谁都能平直探望，不必走动搬数据。

此外，多个超节点再组队，通过二层CLOS四平面组网，最大能拉到51.2万卡。再增加轨谈拓扑，表面上颖悟到100万卡。

图片开端：虎嗅拍摄

汪涛讲授，“什么叫超节点？必须是超节点内跨物理节点的内存不错调治编址，意味着任何一个AI芯片不错探望超节点内的总共内存分享池。内存不行调治编址的不是超节点。”

在他的主题演讲中，华为初次公开了一组来自华为马尔科夫实验室的仿真数据。由4K超节点构成的10万卡集群，比较由8卡管事器构成的同限度集群，MFU（模子算力诓骗率）耕作2.75倍。汪涛同期露出，面前业界10万卡集群的MFU普遍不及30%，约七成时分处于故障及故障建造现象。MFU每耕作1个百分点，10万亿参数大模子的磨练周期可裁减约3天。

但值得能干的是，2.75倍是仿真数据，不是实测。面前尚未有百万卡级集群在实验分娩磨练中的考据数据公开。汪涛我方也承认，“100万卡仅仅工夫目的，实验部署中10万卡不错基本餍足需求”。

也就是说，系统级旅途的逻辑是判辨的。在单芯片制程受限的前提下，用更大限度的互联和集群协同来弥补单卡差距。但代价是更高的系统复杂度和组网资本，收益是绕开了制程瓶颈。

生态在扩大，移动资本仍是门槛

英伟达最深的护城河是CUDA，华为对此有清醒贯通。但汪涛在演讲中书记“昇腾已越过生态拐点”。

起先是华为里面一场长达数年的不雅念辗转。华为是作念电信和硬件出生的，以前民俗了“卖硬件收货”的闭塞逻辑，里面内行一度对把中枢软件开源“心里没底”。直到轮值董事长徐直军据理力图，先是拍板开源了MindSpore框架，其后又书记CANN异构筹办架构全面开源绽放，这才一步步把昇腾从闭塞硬件变成绽放生态。

六年之后，数据上看，生态照的确改善。全商量大会上，华为露馅，CANN开源社区月活开拓者谗谄5200名，其中非华为的外部开拓者占比达到61%。昇腾成为了首个被人人主流AI框架PyTorch官网平直支握并提供安设分支的中国算力平台，基于昇腾+CANN的原生磨练模子已杰出40个。

但“越过拐点”不等于“移动零资本”，业界绝大大批代码都是基于英伟达环境写的，移动资本依然崇高。

多家媒体报谈征引参与移动的工程师估算，对于DeepSeek这类开源模子，借助现存生态支握，常常只需特地增加2至3名工程师、耗时约一个月便可完成磨练适配，但对于仅公开权重、不绽放源码的交易模子，则可能需要约10名工程师特地干涉6个月以上。

面前，中国AI产业的国产替代呈现出“推理先行、磨练滞后”的花样。在难度较低的“推理侧”，昇腾的适配相对容易，950超节点也已限度商用。但到了中枢的“大模子磨练侧”，移动资本的上下依然取决于模子的绽放程度。

针对这一门槛，华为针对性地推出了 “MindSpeed-LLM Agent” 以及自动调优用具，官方强调其能将跨版块适配使命从数天压缩至1小时，正是为了用用具链去填平CUDA的生态鸿沟。

华为不是复制英伟达

阛阓给出了一个阶段性谜底。筹商机构Bernstein Research展望，2026年华为将占据中国AI芯片阛阓50%的份额，而英伟达的份额将从2025年的约40%萎缩至8%驾驭。另一家筹商机构TrendForce的展望更激进，以为国产AI芯片在国内高端阛阓的份额将接近90%。

此前，英伟达CEO黄仁勋已公开阐述，该公司在中国AI加快器阛阓的份额降至0%，并在采访中直言，毁灭中国这么体量的阛阓“在政策上并区别理”。

但这些数据仅仅反应了地缘政事驱动下的国产替代进度，而非人人工夫竞争神态的透顶扭转。英伟达在中国的退场，更多源于外部的出口不停政策，并非居品中枢竞争力的平直易主。

回到郭平那句话。华为在ICT与筹办领域的想法是成为英伟达，但华为选定的解围旅途与英伟达有实验不同。英伟达走的是“硬件极致优化”阶梯，用人人发轫进的制程、最宽绰的单卡，以及最熟习的CUDA生态锁定人人阛阓。华为走的是“系统改进解围”阶梯，在单卡性能受制于制程的前提下，用超节点架构、光互联工夫、集群限度和开源生态来构建竞争力。

这条路也有代价。对于制程工艺，和国内一些“28纳米就餍足”的声息不同，华为明确了7纳米是关节底线。华为发布的白皮书自满，昇腾950系列基于全栈自主可控的制造工艺。这意味着，其在无法平直角逐3纳米、2纳米等先进制程的情况下，转向功耗优化、面积优化、3D堆叠等标的配置各异化。

何庭波发表的“韬（τ）定律”其中枢即是如斯，以时分微缩替代几何微缩，以系统性申斥时分常数为终极想法。华为正在将战场从“单点制程”的比拼，强行拽入“全栈系统优化”的维度。

为了守旧这条系统级阶梯，全商量大会时间，华为书记，明天三年将再干涉50亿元建设开源绽放算力更生态。然则，面对CUDA的生态惯性，华为与之仍有特地距离。

华为不是英伟达，也无法复制另一个英伟达。中枢问题不在于华为能不行造出一颗性能目的更强的芯片，而是两件事，CANN的移动资本是否降到闪开拓者兴隆主行为出选定，以及百万卡集群在实验磨练中是否能被透顶考据可行性。

这两个问题的谜底开云体育，华为还需要两三年的时分去回应。